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港口一般可以分為海港和內(nèi)河港,本文主要說海港。中國海港大范圍可以分為三大區(qū)域以天津港領(lǐng)銜的渤海灣港口群,以上海港領(lǐng)銜定的長三角港口群,以香港港領(lǐng)銜的珠三角港口群。
另外,這三塊區(qū)域中間還穿插著一些港口,如連云港、廈門港、防城港。
▼國際航運(yùn)中心可以分為三大類
中轉(zhuǎn)型:以新加坡為例,往往地理優(yōu)勢很重要,馬六甲目前不可替代。
腹地型:以紐約、鹿特丹為例,經(jīng)濟(jì)腹地強(qiáng)大,擁有強(qiáng)大的腹地交通網(wǎng)絡(luò)。
復(fù)合型:以高雄、釜山為例,既有較好的經(jīng)濟(jì)腹地,又有巧妙的地理位置和很高的區(qū)域影響力。
目前,全球的幾大國際航運(yùn)中心分別是倫敦、鹿特丹、香港、新加坡、釜山。能成為國際航運(yùn)中心并不一定是吞吐量最大的,而是影響力最大的。以倫敦為例,其吞吐量相對較小,但依然是國際航運(yùn)中心因?yàn)槭澜?0%的船級管理機(jī)構(gòu)常駐倫敦,世界50%的油輪租船業(yè)務(wù)、40%的散貨船業(yè)務(wù)、18%的船舶融資規(guī)模和20%的航運(yùn)保險(xiǎn)總額都在此進(jìn)行。此外,香港和新加坡也擁有很強(qiáng)的金融實(shí)力。
在地理?xiàng)l件上,優(yōu)良的港口通常具有不凍、不於、深水(大于15米為深水港)、風(fēng)浪小等特點(diǎn)。同時,在港口的集疏能力、運(yùn)轉(zhuǎn)效率、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)營成本、腹地經(jīng)濟(jì)、腹地外貿(mào)傾向、周邊港口實(shí)力等情況都是考察標(biāo)準(zhǔn)。
▼港口吞吐貨種可以分為兩個大類
集裝箱和散雜貨,散雜貨包括煤炭、礦石等。一般來說,集裝箱具有更高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值,它毛利率往往比散雜貨高很多,收入空間也更大,但是集裝箱的裝卸等作業(yè)也對港口有更高的要求。
參照以上的條件,對中國沿海的各個主要港口,特別是上市港口做一個梳理。所有數(shù)據(jù)均不來自年報(bào),大部分?jǐn)?shù)據(jù)來自新華社、政府官網(wǎng)、公開的學(xué)術(shù)文章,僅部分?jǐn)?shù)據(jù)來源不明。文中的港口是指整個港口而非港口的上市公司。
渤海灣港口群
中國北方三大港有兩個都在渤海灣,是天津港和大連港,另一個則是在山東半島南翼的青島港。這三大港口在很早就提出了建立東北亞航運(yùn)中心,但是一直到現(xiàn)在這個航運(yùn)中心還還沒有定論,或許還是釜山港,1700萬TEU,至少從集裝箱吞吐情況來講三大港口都有比較大的差距。就這幾年的發(fā)展來看,大連港發(fā)展最為緩慢,青島港和天津港齊頭并進(jìn),集裝箱吞吐量幾乎都為大連港的兩倍。
由于港口腹地不同,地理位置差異大,大連港與天津港的直接競爭是比較小的,營口港才是對大連港最直接的挑戰(zhàn)。這幾年,營口港發(fā)展突飛猛進(jìn),貨物吞吐量已經(jīng)逐步逼近大連港,集裝箱吞吐量的差距也在縮小當(dāng)中。
天津港是北方第一大港,貨物吞吐量在北方遙遙領(lǐng)先,集裝箱則略遜于青島港。
天津港是人工港,因?yàn)榈乩憝h(huán)境太差,是北方三大港口中地理環(huán)境最差。天津港,凍期三個月,淤泥重,是深水港,最深可達(dá)20米。淤泥重不好的就是疏浚很花錢。陸域狹窄,距國際航線遠(yuǎn),集疏能力較弱??梢哉f在地理?xiàng)l件上天津港是比較弱的,但是其經(jīng)濟(jì)腹地活力比較強(qiáng),總量也比較大,這算是天津港的一大優(yōu)勢。
除此之外,天津港的競爭對手很少,不像大連港營口港一樣對手眾多。但是天津港的開發(fā)空間已經(jīng)收到嚴(yán)重制約,未來跳躍性發(fā)展空間未知。
再聊一下唐山港。
唐山港分為三大港區(qū):曹妃甸、京唐、豐南。唐山港主要以曹妃甸和京唐港為主,曹妃甸是著名的深水港,最深可以達(dá)27米,北方第一,不於不凍,地理環(huán)境優(yōu)越,開發(fā)空間還很大,目前主要裝卸散雜貨,貨種相對較多,而京唐主要是以煤炭和集裝箱為主。
地理位置地理環(huán)境相近,交叉腹地較大的港口競爭來說,有幾個競爭要素:
1. 價(jià)格-成本
2. 裝卸通關(guān)效率
3. 集疏能力
4. 停靠能力
5. 配套設(shè)施
6. 金融能力
北方港口有個天然的劣勢,由于緯度較高,國際航線偏少一些。
長三角港口群及主要浙江港口
洋口港以及洋口港以北的大豐港由于開發(fā)時間較晚,規(guī)模還很小,雖然空間很大,但暫時不考慮,海門港則屬于臺州港,規(guī)模不算大,數(shù)據(jù)不清楚,也不是上市公司也不做考慮。
長三角基本上就是上海港和寧波港的較量,第三大港口蘇州港則資料奇缺。其實(shí),蘇州港本來就是上海港的補(bǔ)充而已。
寧波舟山港就相對于蘇州港更有獨(dú)立性,雖然有大量交叉腹地但也有自身的獨(dú)立空間。從地理位置上,寧波港面臨著杭州港、嘉興的港的競爭,這種地理環(huán)境讓人想起了營口與大連的關(guān)系。寧波舟山港似乎無法享受杭州-嘉興-上海這一條經(jīng)濟(jì)帶的資源,但不同的是,寧波沒有大連那么長的半島,周邊臨近區(qū)域的經(jīng)濟(jì)情況也比較好,并且他們北方還有強(qiáng)大的上海港,因此如今杭州嘉興的港口無法對寧波產(chǎn)生威脅。其實(shí)地理?xiàng)l件也站在寧波這邊,杭州港淤泥比較嚴(yán)重,水也不深,浙江政府當(dāng)然愿意傾向于環(huán)境更加優(yōu)越的寧波舟山港。
此外,南邊的,臺州溫州港口的集裝箱量太小了,寧波在浙江南部應(yīng)該還是算一家獨(dú)大的。
接下來說一下寧波舟山港與上海港的比較。
上海港水深小于等于16米,泊位1200個,萬噸泊位率12%,航線>220條,有淤泥,寧波舟山港水深小于等于30米,泊位700個,萬噸泊位率17%,航線>180條,幾乎無淤泥。
上海港貨種:集裝箱、煤炭、鋼材、機(jī)械
寧波舟山港貨種:集裝箱、礦石、鋼材、液化工品、煤炭、原油
兩個港口還是有不少貨種重疊。
從貨源上來講,上海港也更具優(yōu)勢,一條長江像一條大動脈集結(jié)了沿岸很多省的貨源,上海港的外貿(mào)業(yè)務(wù)幾乎全部來自于長江流域,內(nèi)貿(mào)則有超過一半來自于長江流域,目前上海港在長江流域的貨源控制力是寧波舟山港很難挑戰(zhàn)的。
而寧波舟山港的貨源相對單一很多,90%來自于浙江省,但杭州-嘉興經(jīng)濟(jì)帶的貨源要么自我消化,要么取到上海港。
雖然這樣,上海港擁有那么長一條江作為腹地,但其實(shí)長江越是上游經(jīng)濟(jì),外向性越弱。長江中上游的一些船只不少僅僅是內(nèi)貿(mào)而并不出海。當(dāng)然,不管怎么說,上海港貨源上比寧波港更大更豐富更穩(wěn)定。
就集疏能力來講,上海港和寧波舟山港都還不錯,上海港水路陸路都比較暢通,寧波實(shí)現(xiàn)海鐵聯(lián)運(yùn),公路也還算可以,但沒有上海港的水路優(yōu)勢。
從成本來看,上海港運(yùn)營成本更高,但也有人說上海港收費(fèi)更合理,該高的高該低的低,但寧波舟山港更低的成本總應(yīng)該更具優(yōu)勢,這主要原因不是管理更好,而是自然條件更好。
裝卸效率來看,寧波港與上海港都比較強(qiáng),但是更具國際航運(yùn)公司馬士基的數(shù)據(jù),寧波港是中國第一。
另外,在上海港的北翼,洋口港和大豐港還是很有潛力的,它們的空間都還很大,雖然沒有上市。
珠三角港口群
珠三角的港口群結(jié)構(gòu)差不多是以香港港為核心,深圳港和廣州港為樞紐,其他港口作為補(bǔ)充和輔助。深圳港或者廣州港即使兩項(xiàng)吞吐量指標(biāo)超過香港港也無法真正超越香港港,原因不贅述。
對于那些小港口來說,虎門港氣勢洶洶,增長迅猛,珠海港、惠州港有和記黃埔投資增添活力,中山港則有新鴻基入股。這些小港口中,惠州港位置比較特別,離珠三角斗爭中心較遠(yuǎn),獨(dú)立性較強(qiáng),或許可以和更加?xùn)|邊的小港口汕頭港爭一方霸主,也算一種前途;珠海港地理位置比較好,算是珠三角門戶,適合做中轉(zhuǎn)碼頭,可惜有一定淤泥,但還算有幾處深水,未來將要在小萬山建一個五十萬噸級的深水碼頭,有望成為珠三角最大噸級的深水碼頭?;㈤T港是很有骨氣,直接建在廣州港南沙港區(qū)的對岸,要知道未來的廣州港就是準(zhǔn)備拿南沙港區(qū)打拼天下了。他們倆地理?xiàng)l件差不多,都不是深水港,都有比較嚴(yán)重的淤泥問題,集疏能力都不錯,他們比的就是成本、效率,虎門港背靠東莞,腹地也不會差多少。
廣州港分為五個港區(qū),其中黃埔港是老牌主力,散雜貨:原材料、大宗商品,南沙港區(qū)則是新進(jìn)主力,主要發(fā)展集裝箱。
深圳港分為八個港區(qū),包括鹽田、赤灣、蛇口等。
由于上市公司的原因,順便說一下深圳港的鹽田港區(qū)和赤灣港區(qū)。
中國五個有名的深水港:鹽田港區(qū)(屬深圳港)、北侖港(屬寧波舟山)、湄洲灣港、大窯灣港區(qū)(屬大連港)、曹妃甸港區(qū)(屬唐山港)。
鹽田港,沒有淤泥,以集裝箱為主,2011吞吐量達(dá)到1000萬TEU,約占深圳港八個港區(qū)的50%,赤灣港則是占25%左右。赤灣港算是水比較深,但還不是深水港,淤泥情況比較好,總體地理?xiàng)l件不如鹽田港。深赤灣還包括麻涌港區(qū),總體散雜貨吞吐量達(dá)到1000萬噸。
赤灣港區(qū)受到珠三角港口激烈競爭的影響,遇到很大阻力,鹽田港相對較好,但是也不算樂觀。
深圳港的外界環(huán)境有經(jīng)濟(jì)腹地西遷內(nèi)遷和珠三角中心港口競爭激烈的嚴(yán)重影響。
從渤海灣到長三角
這五個港口中,大豐和洋口還在雛形,吞吐量都低于五千萬噸,集裝箱都低于10萬TEU,比較小。
青島港是北方第二大港,從地圖可以發(fā)現(xiàn),不管是集裝箱還是散雜貨都在很長的海岸線上沒有競爭對手。
山東省的戰(zhàn)略是以青島港為中心,煙臺港、日照港為兩翼發(fā)展。
目前,青島港的最大的優(yōu)勢在于集裝箱,這也是附加價(jià)值更高的一塊。不過也不能大意,煙臺港與美國環(huán)球貨柜合作,日照港也準(zhǔn)備發(fā)力它在集裝箱上的短板。對于青島港來說,還有一個問題,就是膠州灣已經(jīng)飽和,未來它的發(fā)展必須新建碼頭。青島港和日照港、煙臺港目前主要還是合作關(guān)系,比如他們一起與釜山港口合作,比如日照港在六七年前就與青島港合作發(fā)展集裝箱。但是未來,我看到的更多是競爭。順便說一下,作為北方第二大港口,青島港正在沖上市,成功過的幾率應(yīng)該還是比較大。
江蘇北部的連云港實(shí)力也不弱,主要競爭對象是日照港,與青島港便沒有那么多交叉腹地,而南方的大豐港也還沒有成形。日照港和連云港相比,散雜貨更勝一籌,但是連云港的集裝箱能力是日照港目前無法比擬的。
下面是幾個港口的貨種:
煙臺港:煤炭、鐵礦石、化肥,液化工
青島港:煤炭、礦石、原油、集裝箱
日照港:鋼材、糧油、汽車零部件、礦石
連云港:煤炭、礦石、集裝箱
青島港是晉中煤炭和勝利油田的主要出海港,尤其是在原油上優(yōu)勢比較強(qiáng),貨源比較綜合。日照港是礦石獨(dú)大,占散雜貨的50%,然后是煤炭占10%,連云港煤炭占散雜貨15%,礦石占33%,貨源相對分散豐富,煙臺暫時沒有數(shù)據(jù)。
作業(yè)裝卸等運(yùn)轉(zhuǎn)效率,青島港是最好的。連云港和日照港誰更強(qiáng)還不太清楚,可以做一個調(diào)研
日照港和連云港有大量的交叉腹地,也被稱為亞歐大陸橋的出海雙子星,又屬于不同的省份,因此競爭性更加明顯。
從腹地來看,日照是魯南、河南,再往西的地區(qū),連云港是蘇北,安徽,再往西的地區(qū)。
就遠(yuǎn)處,較西部的地區(qū)來看,連云港會受到長江流域到長三角港口群分流的影響,不管是散雜貨還是集裝箱,日照稍微好一些,因?yàn)椴澈持饕巧㈦s貨分流,可惜日照也主要是散雜貨,不過它的集裝箱的發(fā)展阻力就要小很多。就臨近腹地也就是魯南和蘇北來講,連云港更占優(yōu)勢。日照臨近腹地濟(jì)寧、棗莊、菏澤、日照、50%臨沂,GDP為8500億,連云港臨近腹地徐州、連云港、宿遷、淮安、鹽城、50%臨沂(地理原因),GDP為12000億。未來鹽城附近的大豐港如果崛起可能分流鹽城的貨源,到時候,臨近腹地就變?yōu)?0000億,應(yīng)該還是好于日照。
東南沿海港口群
基隆港是腹地性質(zhì)的港口,以散雜貨為主,但周圍港口實(shí)在太弱,也擔(dān)當(dāng)了貨柜中轉(zhuǎn)的作用。目前福州港漸漸崛起,與基隆港隔海相望,從中轉(zhuǎn)效應(yīng)上可以與之爭鋒。從腹地來看,福州港的散雜貨只能集中在福建和江西南部,而江西北部以及浙江南部的散雜貨源都會從溫州、臺州等港口出海,浙江南部加起來應(yīng)該有1.5億的吞吐能力,但從集裝箱來看,浙江南部的的吞吐能力顯然是不夠的,應(yīng)該會有很多溫州集裝箱走福州港的寧德港區(qū),江西北部會走寧波舟山港。
湄洲灣港是一個令人嘆息的港口,80年代中央曾經(jīng)大筆一揮劃了四大樞紐深水港,大連大窯灣、深圳鹽田、寧波北侖、湄洲灣。他們都是不於不凍深水浪小,曾經(jīng)規(guī)模起點(diǎn)都是一樣的,而現(xiàn)在北侖和鹽田都混出了出息,大窯灣雖然差一些,但也是北方三大港之一,而湄洲灣卻依然什么都不是。這其中原因是湄洲灣由泉州和莆田兩個城市把持,實(shí)行一彎兩制。08年前后,福建省實(shí)施港口整合,廈門港整合漳州港拉開序幕,接著就是湄洲灣南北岸整合,統(tǒng)一對外稱作湄洲灣港,終結(jié)了湄洲灣的分裂局面。這無疑是湄洲灣的一次機(jī)遇,不過,還是要看泉州政府與莆田政府的合作,雖然相比鹽田北侖來說發(fā)展晚了一些,但依然還有機(jī)會,未來潛力很大。
東南沿海最大的港口便是廈門港和高雄港。廈門港也是東南沿海唯一的A股上市公司。從散雜貨來講,廈門港卻沒有任何優(yōu)勢,湄洲灣的崛起,福州港的強(qiáng)勢都是對廈門港很大的分流。相比湄洲灣港,他們地理?xiàng)l件都非常好,湄洲灣更深水,但廈門港集疏能力更好。作業(yè)效率和成本不太清楚。從集裝箱的角度看,廈門港在區(qū)域內(nèi)比較強(qiáng)大,從寧波到深圳的海岸線,除了廈門港以外沒有一個港口超過200萬TEU,而廈門港則是650萬TEU,未來可以成為集裝箱的區(qū)域霸主。近幾年廈門港的發(fā)展大有逼近高雄港的趨勢。高雄港是老牌大港口,以貨柜也就是集裝箱聞名。八九十年代,高雄港曾經(jīng)一度有挑戰(zhàn)香港港的國際航運(yùn)中心的地位的機(jī)會。但是本世紀(jì)以來,高雄港一直原地踏步,究其原因,可以分為兩個:一是這幾年其腹地-臺灣的經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷,二是以香港為核心的珠三角港口群強(qiáng)勢崛起,大量分流了中轉(zhuǎn)船只,高雄港的樞紐地位大大降低。
珠三角以西港口群
廣西由于經(jīng)濟(jì)還不夠發(fā)達(dá)或者說經(jīng)濟(jì)外向度還不高,因此廣西港口沒有一個吞吐量上億噸的。這當(dāng)中上市港口只有北海港,規(guī)模還算廣西較大港口中最小的。從地理?xiàng)l件來講,防城港在包括湛江港在內(nèi)的幾個港口中最好,不於,深水,水陸域開闊,而欽州港也算是深水港,北海港雖然地理?xiàng)l件不差,與欽州港相當(dāng),但沒有任何優(yōu)勢。北海港離南寧經(jīng)濟(jì)區(qū)比較遠(yuǎn),大量貨物都會走欽州港和防城港,而對于廣西最東部以及廣東最西部地區(qū)很容易被大港口湛江港分流,其貨源可能只能靠北海當(dāng)?shù)睾陀窳指浇┙o。
未來如果越南崛起,北海港可能會有一定機(jī)遇發(fā)展成中轉(zhuǎn)港,但也會面臨防城港的強(qiáng)力競爭。
內(nèi)河港(帶過)
內(nèi)河港眾多,上市港口有重慶港、蕪湖港、南京港。川渝地區(qū)發(fā)展迅速,全國居前列,有助于重慶港的發(fā)展。蕪湖港則把住長三角港口群的入口,且是長江中下游難得的深水港。南京港以煤炭為主,輻射供給浙北蘇南地區(qū)。
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